Welcome to MoneyCafe Advisors
一人ひとりそれぞれ独特の文化や価値観を持っているように、あなたのファイナンシャルプランもあなただけの文化と価値観に沿ったものであるべきです。
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当社創立者の佐藤スズエですこれまでのグローバルなキャリアを通じ、ひとつのシンプルでありながら大切なことを学んだことはどこに住み、どのようなライフスタイルであり、どのレベルであっても、明確なファイナンシャルの方向性を持つことが、自信と安心につながるということです。
当社は、意図と配慮をもってファイナンシャルライフを慎重に形成していく過程において、皆さま添いながら支援いたします。結果、安心感と支えを感じていただき、これからの人生を心穏やかにお過ごしいただけるようお手伝いいたします。
ぜひ、一緒にその一歩を踏み出してみませんか。
Who We Serve
異なる文化の中で生活することは、日常生活や財務面において、精神的にも実務的にも複雑さを伴う場合があります。
お一人で悩まれる必要はありません。私たちは、皆さまと共に歩んでまいります。
当社は、以下のような方々へのサービス提供に特化しております。
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既に退職、または退職を間近に控えている方
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人生の転機を迎えた女性、または突然お一人になられた方
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米国にお住まいの異文化・国際結婚カップル
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日系アメリカ人および日本文化にルーツを持つ個人・ご家族
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日米間で活動されている駐在員・長期滞在者の方々
Services
リタイアメント設計
あなたの将来、文化、安心を与える架け橋リタイアメントは、単なる数字や自由な時間を持てるだけではありません。あなた自身の価値観、文化、そしてライフスタイルの目標によって形づくられる、非常に個人的なジャーニーです。MoneyCafe Advisorsでは、あなたのルーツや大切にしていることを尊重しながら、将来に自信を持って歩んでいけるようなリタイアメントプランを一緒に築いていきます。それがアメリカでも、海外でも、その中間にあるどこかであっても、あなたらしいリタイアメントの形をサポートします。
人生の転機・突如ひとり
人生は思いがけず転機を迎えるものです。 パートナーとの離別や死別により、突然シングルになった時や予期せぬ相続で感情的な混乱だけでなく差し迫った複雑な財務判断に直面することになります。 離婚された方も、パートナーを亡くされた方も、その経験は非常に大きな心の負担となり、同時に経済面でも大きな変化が訪れます。
MoneyCafe Advisorsでは、お客様がこれからの人生を安心して歩んでいけるよう、一歩ずつ丁寧に、分かりやすく、心を込めてサポートいたします。新たな人生の始まりに向け、将来の経済的な安心を一緒に築いていきましょう。は予期せぬ方向に動くことがあります。その驚きが喜びをもたらすこともあれば、思いもよらない課題を伴うこともあります。
相続設計
どのご家庭にも、それぞれのストーリーや伝統、そして未来への想いがあります。相続設計（遺言・相続対策）は、単なる遺言書の作成ではありません。あなたの価値観を継承し、家族を守り、異なる文化や法制度を配慮しながら、未来へとつなげていくことです。
当社は、国境や世代を超えて機能できるプランを、お客さまとご一緒に設計し、あなたの人生の豊かさが明白かつ明確に反映される“レガシー”となるようにサポートします。
ビジネスオーナー
多くの起業家の方にとって、ビジネスと個人のファイナンスは感情的にも、経済的にも、そして文化的にも深く結びついています。
当社は、人生・ご家族・将来のビジョンを支えることを軸に、明確さと意図をもって統合されたプランを構築することで、事業資産と個人資産を調和させるお手伝いをいたします。
個人事業で貴重となるリタイアメントである口座の見直し・実行をサポートします：
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Solo 401(k)
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SEP & SIMPLE IRA
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Defined benefit & cash balance plans
資産運用
&
ウェルスマネ-ジメント
タックスプランニング
米国での投資、あるいは投資そのものは、これまで現金の保有や慣れ親しんだ金融制度を中心に資産管理をされてきた方にとっては、まったく異なるものに感じられるかもしれません。
MoneyCafe Advisorsでは、投資プロセスのすべての段階を丁寧にご案内し、皆さまの大切な資産が、ご自身と同じように着実に働くようお手伝いいたします。
いくら必要か、いつ必要か、そして何のために投資をするのか〜わかりやすい日常語で、ご一緒に目標を明確にしていきます。
MoneyCafe Advisorsでは、財務面だ
けでなく文化的な側面も考慮した、
明白でバイリンガルのアプローチで
投資判断をサポートいたします。
単なるW-2(年末給料支払明細書)や日米両国にまたがるステータスをお持ちの場合、税務は複雑に感じられることがありますが、決して怖いものではありません。
適切なプランがあれば、両国において収入を得ている場合、年金を受給している場合、または投資を行っている場合であっても適切な対応をすることで安心した確定申告をすることができます。
当社では、お客さまの会計士と緊密に連携しながら、各国がどのように収入や利益に課税するのか、また申告や報告がどのように行われるのかを丁寧にご説明し、ご理解をサポートいたします
お客さまとご一緒に安心した将来を築けるようにご連絡ください。