初回面談
定期的な継続レビュー
目標と目的の設定
ファイナンシャルプランニングの
プロセス
プランの実行
現状の分析
総合プランの策定
私たちがサポートする方々
日本人および日米に
またがる文化背景を
持つ日系アメリカ人
個人・ご家族
企業退職年金口座を
お持ちの退職者や
退職間近の方
人生の転機にある 女性、または突然
おひとりになられた方
米国在住の国際結婚・異文化カップル
日米間で生活・勤務されている駐在員・海外居住者
総合的なファイナンシャル
プランニングの内容
創立者 佐藤 スズエ
佐藤スズエは、2010年にMoneyCafe Advisorsを設立し、異文化間で資産形成や管理を行う個人およびご家族、特に米国在住の日本人や日系アメリカ人コミュニティの支援に尽力してきました。彼女の仕事は、
長年にわたる国際的な経験と、退職、死別、離婚、国際結婚など人生の重要な転機に対する深い理解に基づいています。ChFC®資格を有し、CFP®課程を修了しているほか、日本FP協会の国際リエゾンとして 20年以上活動し、さらにFinancial Planning Standards Board Ltd.の理事として国際的なファイナンシャルプランニング基準の発展にも貢献してきました。日本で生まれ育ち、米国で教育を受けたバイリンガルとして、明確さと文化的配慮を大切にしながら、お客さま各人に思慮深く丁寧なアドバイスを提供しています。
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パラプランナー 水谷 麻記子
麻記子は2022年3月にマネーカフェ・アドバイザーズに入社しました。College for Financial Planningにてパラプランナー資格を取得後、以前クライアントとして関わった経験から、ファイナンシャル・プランニングの持つ力と、マネーカフェアドバイザーズの人生価値感に基づいたアプローチに共感し入社を決意しました。
大阪で経済学を学び、ハワイとコロラドで英語教育を受けたバイリンガルです。
現在は、アドバイザーのサポートとして、プラン作成準備やレポート準備などを通して、お客様へのスムーズで質の高いサービスを文化的な理解と落ち着いた対応で、お客様に安心を届けています。