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私たちがサポートする方々
私たちは特に以下の方々を対象にしています
初回面談
定期的な継続レビュー
プランの実行
ファイナンシャルプランニングのプロセス
目標と目的の設定
現状の分析
総合プランの策定
総合的なファイナンシャルプランニングの内容
創設者 佐藤すずえ
佐藤すずえは2010年にMoneyCafe Advisorsを設立し、異文化間で資産形成や管理を行う個人およびご家族、特に米国在住の日本人や日系アメリカ人コミュニティの支援に尽力してきました。彼女の仕事は、長年にわたる国際的な経験と、退職、死別、離婚、国際結婚など人生の重要な転機に対する深い理解に基づいています。ChFC®資格を有し、CFP®課程を修了しているほか、日本FP協会の国際リエゾンとして20年以上活動し、さらにFinancial Planning Standards Board Ltd.の理事として国際的なファイナンシャルプランニング基準の発展にも貢献してきました。日本で生まれ育ち、米国で教育を受けたバイリンガルとして、明確さと文化的配慮を大切にしながら、すべてのクライアントに思慮深く丁寧なアドバイスを提供しています。
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